Стратегия предполагает динамическое распределение активов в портфеле между акциями и облигациями в зависимости от макро параметров и стадии экономического цикла. Цель стратегии - обеспечить устойчивый рост активов в долгосрочной перспективе. Выбор бумаг и ребалансировка портфеля осуществляются аналитической командой мультисемейного офиса Skyfort. Стратегия подойдет инвесторам, которые хотят освободить время для более важных жизненных целей вместо самостоятельной торговли.
15
13
12
12
11
09
08
Отслеживание типов активов помогает понять отношение автора к диверсификации, а также какую долю средств он сохранил для входа в новые сделки. Если же мы видим, что в портфеле нет валюты, то это говорит о том, что новых покупок какое-то время не будет, и автор либо будет пополнять счёт (например, за счёт доходов от новых автоследователей), либо будет продавать что-то из портфеля.
По структуре секторов становится понятно, придерживается ли автор принципов диверсификации, или же он сторонник работы над узким спектром индустрий.
Осталось меньше часа, прежде чем мы закроем доступ к составам портфелей.
Хочешь не пропустить следующий показ? Подписывайся на telegram-канал @a2_finance_bada_bing
| Доля | Компания |
|---|---|
| 27% |
ВИМ Инвестиции
|
| 17% |
ОФЗ
|
| 4% |
РЖД
|
| 3% |
Европлан
|
| 3% |
Ростелеком
|
| 3% |
Ульяновская область
|
| 3% |
Газпром нефть
|
| 3% |
МТС
|
| 3% |
Новотранс
|
| 2% |
СберБанк
|
| 2% |
Газпром
|
| 2% |
Норильский никель
|
| 2% |
Росэксимбанк
|
| 2% |
Лукойл
|
| 2% |
СофтЛайн
|
| 2% |
Совкомбанк Лизинг
|
| 2% |
Positive Technologies
|
| 2% |
Т-Технологии
|
| 1% |
Денежные средства
|
| 1% |
Яндекс
|
| 1% |
X5 Retail Group
|
| 1% |
НЛМК
|
| 1% |
Совкомбанк
|
| 1% |
Лента
|
| 1% |
Селигдар
|
| 1% |
Whoosh
|
| < 1% |
Каршеринг Руссия
|
| < 1% |
Татнефть
|
| < 1% |
Рольф
|
| < 1% |
Балтийский лизинг
|
| < 1% |
ВЭБ
|
| < 1% |
ФЭС-Агро
|
| < 1% |
Роснефть
|
| < 1% |
ВИС Финанс
|
| < 1% |
Роделен
|
| < 1% |
Сэтл Групп
|
| < 1% |
Астра
|
| < 1% |
Эталон-Финанс
|
Каждый день собирается информация о количестве подписчиков на стратегию. Рост подписчиков - говорит об интересе к автору и скорее всего это связано с ростом доходности. Однако, когда доходность растёт быстро, авторы иногда делают паузу, уже не стремясь за большими цифрами, как бы сохраняя результат. Таким образом, если виден рост подписчиков и доходность, есть вероятность, что скоро темпы роста снизятся.
Количество подписчиков
Иногда на графике можно увидеть разрывы синей линии, это нормально. Проект новый и разрывы означают что в эти дни данные о доходности стратегии не собирались.
Брокер не предоставляет публично информацию о совершенных сделках и их количестве в нужный день, поэтому эти значения мы вычисляем отталкиваясь от общего количества сделок по стратегии. Сбор информации происходит несколько раз в день, а изменчивость состава портфеля можно глянуть выше в разделе Изменения состава портфеля.
Количество сделок
Метрика, показывающая насколько сильно упала доходность портфеля, т.е. насколько он "просел" ниже. Когда на графике видны несколько увеличивающихся столбиков, можно сказать что автору всё труднее зарабатывать.
Текущая максимальная просадка
Сумма, которую брокер рекомендует вкладывать в автора. На графике показывается изменчивость этого показателя, что иногда может служить поводом для продвижения стратегии, т.е. снижение выступает мотивацией к вложениям.
Рекомендуемая сумма
Некоторые из метрик, которые решили показывать списком, а не на графике. Такая информация понять примерную изменчивость стратегии, например, по метрике Сколько вложили иногда заметно как уменьшается/увеличивается объём средств в управлении. По метрике Частота сделок можно судить об активности работы автора стратегии, например, что он стал чаще совершать сделки, или же, уменьшил их частоту ввиду увеличения вложенных средств, тем самым автор опасается за взятый риск.
06
06
06
09
06